168配资 巨丰午评：两市延续调整节奏 公用事业板块活跃

　　盘面简述

　　早盘市场继续调整，盘中两市行业再度轮动，供气供热、电力、多元金融、农林牧渔、环境保护、传媒娱乐、电气设备、交通设施、运输设备、钢铁、石油、旅游、软件服务、互联网等行业呈现活跃，房地产、航空、家居用品、化纤、船舶、保险、汽车类、酿酒等行业呈现回调；题材板块方面，种业、虚拟电厂、绿色电力、电池、智能电网、生物质能、光伏、特高压、储能、风电、猪肉、充电桩、合成生物、高压快充、钴金属等题材呈现活跃，PEEK材料、租购同权、飞行汽车、低空经济、玻璃基板、军工信息化、大飞机、碳纤维、时空大数据、卫星导航、次新股、国防军工等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　电力板块早盘走强，绿电方向领涨，郴电国际、电投产融、广西能源涨停，银星能源、乐山电力、明星电力、华银电力等涨幅靠前。消息面上，国家能源局发布1—4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。

　　供气供热板块呈现市场活跃，新中港、大连热电、杭州热电、迪森股份、恒盛能源、世茂能源、京能热力、新天绿能、联美控股、德龙汇能等个股呈现盘中拉升。

　　储能产业链盘中持续拉升，万胜智能、亿能电力、众智科技、国能日新、拓日新能、吉电股份等十余股涨停。消息面上，本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。

　　电气设备行业呈现活跃，九州集团、众智科技、电科院、珈伟新能、汇金通、南网科技、金利华电、久盛电气、安靠智电等个股呈现盘中拉升走强。

　　猪肉股持续活跃，正虹科技5连板，新五丰、唐人神、牧原股份、华统股份、巨星农牧、立华股份、新希望等跟涨。消息面上，据搜猪网数据，5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势。

　　CPO概念股震荡走高，新易盛涨超6%再创历史新高，锐捷网络、意华股份涨超5%，中天科技、天孚通信、中际旭创、太辰光、光库科技等跟涨。消息面上，强劲业绩推动英伟达股价周四大涨逾9%突破1000美元大关，市值一天暴增近2200亿美元。

　　早盘合成生物概念震荡反弹，圣达生物涨停，播恩集团、共同药业、富士莱、蔚蓝生物等跟涨。消息面上，北京发布《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》提出，在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项。

　　电磁屏蔽概念延续强势，隆扬电子、沃特股份2连板，正业科技、鸿富瀚涨超10%，康达新材、阿莱德、飞荣达、中石科技等涨幅靠前。国泰君安认为，AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。

　　乳业股异动拉升，西部牧业20CM涨停，熊猫乳品、品渥食品、麦趣尔、骑士乳业涨超5%，阳光乳业、均瑶健康等跟涨。消息面上，我国首款减碳增产饲料近期发布上市，经国内外专业机构认证，该产品可实现奶牛甲烷排放减少20%以上，奶牛日均单产提升2公斤以上。

　　政策消息

　　江西汽车“以旧换新”可获补贴10000元

　　江西省商务厅牵头15部门制定了《江西省推动消费品以旧换新实施方案》。汽车以旧换新方面。省市联动支持汽车报废更新，自2024年4月24日至2024年12月31日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或者2018年4月30日前（含当日）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工信部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或者2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。

　　上海：到2025年绿电交易规模达到50亿千瓦时以上

　　上海市发展和改革委员会等四部门日前发布《上海市促进绿色电力消费加快能源低碳转型实施意见》。其中提出，到2025年，绿电绿证交易机制逐步完善，相关示范工程建设扎实推进，为经营主体提供功能健全、友好易用的绿电绿证交易服务，绿电消费能力显著提升，绿电交易规模达到50亿千瓦时以上。到2030年，绿电供给和消费多元化发展，全社会绿电消费潜力进一步激发，绿电消费成为全社会的新时尚，市内重点行业企业绿电覆盖率达到国内先进水平，建成绿电消费标杆城市，绿电交易规模达到300亿千瓦时。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业呈现轮动。供气供热、电力、多元金融、农林牧渔、环境保护、传媒娱乐、电气设备、交通设施、运输设备、钢铁、医药、石油、旅游、软件服务、互联网等行业呈现活跃，房地产、航空、家居用品、化纤、船舶、保险、汽车类、酿酒等行业呈现回调。

　　近期市场持续调整，短期分歧加大市场波动。从盘面来看，盘中两市行业再现结构性轮动，周期、农业、科技、消费、金融板块呈现局部走强。从当前趋势看，市场仍处于区间调整阶段，3100点对股指调整形成技术支撑，而上方5、10日线对股指反弹形成技术性压制，后期反复调整概率较大，且调整的周期有望拉长。而近期超长期国债的发行，将对市场流动性以及利率起到稳定，同时也有利于经济的复苏和增长。随着国内政策端的不断加码，稳增长政策的实施将进一步促进经济基本面的改善，这将对市场的走强起到有力支撑。因此，在投资策略上，建议继续关注顺周期行业和大消费主题，关注新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器，关注非银金融、新能源赛道机会。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)168配资